Admin gebruikers kunnen Custom Instructions openen via de nieuwe optie “Aanpassen” in Active Intelligence. Daar kun je instructies toevoegen en bewerken die automatisch voordeel opleveren voor elk teamlid.
Belangrijkste functies
Deal-triggers
Trigger: wijzigingen in dealfase
Activeer automatiseringen wanneer deals tussen fases in de pipeline bewegen.
Updates van deal-eigenschappen
Actie: dealfase bijwerken
Laat deals automatisch doorgroeien op basis van contactbetrokkenheid.
Actie: dealeigenaar bijwerken
Wijs dynamisch opnieuw een dealeigenaar toe met round robin of andere logica.
Actie: dealstatus bijwerken
Verander de status van een deal (Open, Gewonnen, Verloren) op basis van voorwaarden in de workflow.
Actie: dealtitel bijwerken
Pas dealtitels dynamisch aan met personalisatietags en workflowgegevens.
Deal-activiteit bijhouden
Actie: dealnotitie toevoegen
Leg dealactiviteit en context automatisch vast tijdens automatiseringstrajecten.
Voordelen
Automatisering van het salesproces
Schrap handmatige dealupdates door faseprogressie te automatiseren op basis van contactgedrag.
Evenwichtige leadverdeling
Implementeer round-robin-toewijzing om leads eerlijk over je team te verdelen.
Betere deal intelligence
Houd complete logs bij van dealactiviteiten door automatisch notities maken bij engagementmomenten.
Pipeline-hygiëne
Werk de dealstatus automatisch bij voor inactieve kansen, zodat je pipeline-data accuraat blijft.
Use-cases
Taak aanmaken voor sales reps wanneer deals van fase veranderen
Prompt: “Maak een automatisering die een taak toevoegt voor sales reps wanneer deals naar de fase ‘In Contact’ gaan.”
Dealfase naar ‘In Contact’ zetten wanneer klanten reageren op 1-op-1 e-mails
Prompt: “Maak een automatisering die de dealfase bijwerkt naar ‘In Contact’ wanneer klanten reageren op 1-op-1 e-mails.”
Round robin dealtoewijzing wanneer nieuwe kansen als ‘Open’ worden gemarkeerd
Prompt: “Maak een automatisering die round robin dealtoewijzing start wanneer nieuwe kansen als ‘Open’ worden gemarkeerd.”
Deals markeren als ‘Verloren’ bij geen activiteit
Prompt: “Maak een automatisering die deals als ‘Verloren’ markeert nadat ze 30 dagen zonder activiteit in de fase ‘Long Term’ zijn gebleven.”
Reps laten prospect engagement bijhouden
Prompt: “Maak een automatisering die dealnotities toevoegt met documentatie van e-mailopens, zodat reps prospect engagement kunnen volgen.”
Deze blokken zijn automatisch beschikbaar in Active Intelligence. Beschrijf eenvoudig je gewenste deal-automatiseringsworkflow aan de Automation-agent in natuurlijke taal, en deze triggers en acties zijn beschikbaar als bouwstenen voor je automatiseringen.
