Belangrijkste functies
Samenvatting van open deals
Bekijk open deals inclusief waarde, beschrijving en belangrijke datums.
Deals filteren op waarde
Filter deals op basis van minimale of maximale waarde, met ondersteuning voor meerdere valuta’s.
Complete activiteitengeschiedenis
Krijg inzicht in fasewijzigingen, statusupdates, taken, notities en e-mails rondom een deal.
Deals opzoeken op naam
Vind deals eenvoudig op naam, zonder dat je technische CRM-deal-ID’s hoeft te gebruiken.
Voordelen
Beter zicht op je pipeline
Krijg direct een overzicht van open deals zonder door CRM-rapporten te hoeven klikken.
Meer historische context
Bekijk volledige activiteitentijdlijnen om te begrijpen hoe een deal zich heeft ontwikkeld en hoe het team betrokken is geweest.
Eenvoudiger zoeken
Vind deals op naam in plaats van te zoeken naar technische ID’s.
Inzichten in meerdere valuta’s
Filter en analyseer deals in verschillende valuta’s, handig voor internationale teams en processen.
Meer grip op teamopvolging
Bekijk notities, taken en activiteiten om teamprestaties en vervolgacties beter te volgen.
Voorbeelden
Pipelinegezondheid controleren
Bekijk open deals en hun huidige waarde om de status van je pipeline te beoordelen.
Voorbeeld prompt: “Laat alle open deals zien met een waarde van meer dan $10.000.”
Dealactiviteiten bekijken
Krijg snel inzicht in wat er met een specifieke opportunity is gebeurd voordat je een klantgesprek ingaat.
Voorbeeld prompt: “Laat me de volledige activiteitengeschiedenis zien voor de ABC Corp-deal.”
Dealonderzoek
Zoek dealdetails op zonder dat je het CRM-ID hoeft te kennen.
Voorbeeld prompt: “Vind de deal voor Jansen B.V. en laat de wijzigingsgeschiedenis zien.”
Notities beheren
Bekijk belangrijke context die teamleden hebben toegevoegd aan belangrijke opportunities.
Voorbeeld prompt: “Welke notities zijn deze maand toegevoegd aan mijn top 5 deals?”
Analyse per valuta
Filter deals op waarde in specifieke valuta’s voor regionale rapportages.
Voorbeeld prompt: “Laat alle deals boven €5.000 in de Internationale pipeline zien.”
